Василий появился под хмелем - обмывал почетную грамоту, полученную за победу в соревнованиях. В кабинете Сталина - Чкалов. Валерий горячится, клянет "кровавого карлика Ежова", уничтожающего безвинных людей. Вождь предлагает ему занять пост министра внутренних дел. Чкалов отказывается, но Сталин настаивает. И тогда Валерий решается выставить свои условия и просит разрешить ему "облететь вокруг шарика", чтобы потом Сталин мог делать с ним все, что угодно... "Лети, Валера!", - вердикт вождя. Когда об этом разговоре стало известно Ежову, Чкалову был подписан смертный приговор...